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30日上午，融信中国宣布将增发2022年到期的2亿美元10.5%优先票据，与2022年到期的3亿美元10.5%优先票据合并为一个单一系列。

于2019年4月29日，荣信中国及其附属担保人与广银国际、兴业银行香港分行及东方证券(香港)就发行额外票据达成协议。

附加票据的发行价格为附加票据本金的104.897%，加上2019年3月1日(含)至2019年5月6日(不含)的应计利息。

发行额外票据的总收益为2.09794亿美元，不包括承销折扣、佣金和与发行额外票据相关的其他费用。熔信中国打算用增发债券的净收益为其部分现有债务进行再融资。

来源：广州新闻直播

标题：融信中国：额外发行2亿美元优先票据 票面利率10.5%

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