葛洲坝：拟发行15亿公司债券 用于偿还到期债务

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中国葛洲坝集团有限公司宣布，拟向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元人民币的公司债券，已获中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2019]218号批准。债券公开发行，2019年公司债券(二期)发行规模不超过15亿元(含15亿元)。

公告显示，本次债券主承销商、簿记经理和托管人为广发证券有限公司，联合主承销商为华泰联合证券、中国银河证券、中信建投证券和平安证券。债券票面利率的记账和备案范围为3.3%-4.0%(含上限和下限)，最终票面利率由发行人和主承销商根据国家有关规定通过记账和备案确定，并在债券存续期间固定。

该债券的期限为5年。扣除发行费用后，募集资金拟用于偿还2019年已发行公司债券的转卖部分及其他计息债务，其余部分用于补充营运资金。详情如下:

应该注意的是，这种线下发行只针对合格的投资者。合格投资者通过向簿记经理提交《网下利率查询和认购申请表》参与认购。每个合格投资者的最低认购单位为10，000份(人民币1，000万元)，超过10，000份的必须是10，000份(人民币1，000万元)的整数倍。

债券发行后，可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，但不得在上海证券交易所以外的市场上市交易。

来源：广州新闻直播