中国恒大拟增发三笔总计10亿美元优先票据

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4月15日中午，中国恒大集团宣布，同一天，公司及其子公司的担保人与瑞士信贷签订了增发债券的购买协议。根据收购协议，中国恒大将发行追加票据，牵头经理瑞士信贷(Credit Suisse)将是追加票据的首批买家。

视点房地产新媒体从公告中获悉，中国恒大计划增发三张总额10亿美元的高级票据，最高利率为10.5%，最低利率为9.5%。

具体而言，将于2022年额外发行9.5%到期日为200，000，000美元的优先票据(将与2019年4月11日发行的2022年到期日为1，250，000，000美元的9.5%优先票据合并，形成单一系列)；

追加发行2023年到期的10.0%优先票据400，000，000美元(将与2019年4月11日发行的2023年到期的10.0%优先票据450，000，000美元合并为一个单一系列)；

在2024年发行额外的10.5%到期日为400，000，000美元的优先票据(将与2019年4月11日发行的2024年到期日为300，000，000美元的10.5%优先票据合并形成一个单一系列)。

中国恒大表示，增发票据的目的是对现有债务进行再融资，作为集团的资本支出，其余部分用于一般企业用途。

早在4月8日，中国恒大集团就宣布发行三张总额20亿美元的优先票据。

其中之一是2022年到期的9.5%优先票据，价值12.5亿美元；10.0% 2023年到期的4.5亿美元优先票据；2024年到期的3亿美元10.5%优先票据。

来源：广州新闻直播